Kuhu unistused meid viivad?
Milline on suurim lähedus ja eraldatus?
Kas inimese elu määravad aeg ja tavad või miski muu?

Seto kylaravitseja Darja,
varalahkunud trubaduur Nick Drake
ja vaimuvägilane Uku Masing - hetked ja lood sulavad
nende kyismustega tegelevaks kolmainsuseks.