1. Surnuaia romantika (rahvalik)

2. Suliko (V. Tsereteli; sõn.: I-A. Kalaus)

3. Õudus kuubis / Ty zh mene pidmanula (ukraina rahvaviis; sõn.: I-A. Kalaus)

4. Veskimees (H. Rebane; sõn.: H. Runnel)

5. Familiaarjoodler / Min Vater isch en Appenzeller (šveitsi rahvaviis; sõn.: I-A. Kalaus)

6. Läänemere lained / Wo de Ostseewellen... (S. Krannig; M. Müller-Grählert; sõn.: rahvalik)

7. Sinavad veed (A. Uustulnd)

8. Lili Marleen - eesti keeles (N. Schultze; sõn.: rahvalik)

9. Lili Marleen - saksa keeles (N. Schultze; sõn.: H. Leip)

10. El baion / Mama, el baion (V. Panzuti)

11. Hea Vasilio / Milise mou (M. Hatzidakis; sõn.: L. Lomper)

12. Muldonn / Zemlyanka (K. Listov; A. Surkov)

13. Eredalt paistab päike (Nõukogude Eesti rahvaluule)

14. Sinine lina / Zilie lini (R. Pauls; sõn.: V. Ojavere)

15. Sucu-sucu (T. Rojas; sõn.: H. Karmo)

16. Sõduri truudus (R. Norrby; E. A. Karlfeldt; sõn.: S. Lipp)